Ga naar hoofdinhoud
Versie: Volgende 🚧

Activiteiten

De module Activiteiten wordt gebruikt voor het aanmaken, beheren, volgen en monitoren van dagelijkse activiteiten binnen de Time Management-applicatie.

Activiteiten helpen gebruikers om:

  • Dagelijks werk efficiënt te organiseren.
  • Vergaderingen, follow-ups en persoonlijke werkitems bij te houden.
  • De activiteitengeschiedenis bij te houden en achterstallige activiteiten te monitoren.
  • De productiviteit en werkplanning te verbeteren.
  • Activiteiten te koppelen aan projecten, taken en subprojecten.

Toegang tot de Activiteiten-module​

Om de sectie Activiteiten te openen:

  1. Klik op het Kebab Menu icoon in de linkerbovenhoek.
  2. Selecteer Activiteiten in de zijbalknavigatie.

Overzicht van het Activiteitenscherm​

Het scherm is verdeeld in de volgende secties:

  1. Kopsectie (Toegewezen Persoon Filter, Toevoegen-icoon, Zoekicoon, Terugnavigatie).
  2. Activiteitenfilter Tabbladen (Vandaag, Deze Week, Deze Maand, Later, Achterstallig, Alles, Voltooid).
  3. Paneel Activiteitenoverzicht.
  4. Paneel Activiteitendetails.
  5. Iconen voor Snelle Acties.

Paneel Activiteitenoverzicht​

Geeft alle activiteiten weer in een lijstformaat. Elke kaart vat de Activiteitsnaam, Notities, Toegewezen Gebruiker, Activiteitstype, Geplande Datum en Achterstallige Status samen.

  • Activiteitstypes: Vergadering, Taak (To-Do), Follow-Up, Herinnering, Bellen.
  • Achterstallig-indicator: Als een activiteit de geplande datum overschrijdt en niet is voltooid, wordt er een rood Achterstallig (Overdue) label weergegeven.

Een Nieuwe Activiteit Aanmaken​

  1. Klik op het Toevoegen-icoon in de rechterbovenhoek.
  2. Vul de vereiste informatie in.
  3. Klik op de Opslaan-knop.

Velden voor het Aanmaken van Activiteiten​

  • Account: De verbonden omgeving.
  • Project & Subproject: Koppel aan een specifiek project om tracering mogelijk te maken.
  • Taak & Subtaak: Associeer met specifieke werkitems.
  • Toegewezen aan (Assignee): De gebruiker die verantwoordelijk is voor de activiteit.
  • Gekoppeld Aan: Bepaalt of de activiteit is gekoppeld aan een Project of een Taak.
  • Samenvatting: Primaire titel (bijv. Klantgesprek, Follow-up Bellen).
  • Notities: Bespreekpunten, resultaten, herinneringen, follow-up acties.
  • Activiteitstype: Categorie van de activiteit (Vergadering, Taak, Herinnering, Bellen, Discussie).
  • Datum: Geplande datum.

Activiteiten Bekijken en Bewerken​

Selecteer de gewenste activiteit uit de overzichtslijst om de volledige informatie weer te geven (Samenvatting, Notities, Project-/Taakinformatie, Toegewezen aan, Datum).

Om te bewerken, klikt u op het Bewerken-icoon (of veeg naar links), werkt u de velden bij en klikt u op Opslaan.

Activiteiten Zoeken​

Klik op het Zoekicoon en voer tekst in om activiteiten direct te vinden.

Activiteit Veegacties (Swipe Actions)​

Veeg naar Rechts Actie (Verwijderen):

  • Toont een Verwijderen-icoon om de geselecterde activiteit uit het systeem te verwijderen.

Veeg naar Links Acties:

  • Bewerken: Opent het scherm voor het bewerken van activiteiten.
  • Markeren als Voltooid: Verandert de activiteitsstatus naar Voltooid (Completed) en vernieuwt de lijst onmiddellijk.
  • Follow-Up: Maakt een nieuw formulier voor een activiteit aan met vooraf ingevulde gegevens (Samenvatting, Notities, Projectinfo, Toegewezen aan, Type) van de oorspronkelijke activiteit. Gebruikers kunnen de details wijzigen en een nieuwe datum selecteren voordat ze opslaan, waarbij het origineel ongewijzigd blijft.